Üvey kızının evlilik çağına gelmesiyle onun hayatına giren erkeklerle tanışmak isteyen milf kadın, okulundan tanışmış olduğu ve uzun zamandır sevgili olduğunu sonradan öğrendiği genç adamı eve çağırarak onunla tanışmak ister. Tanıştıktan sonra onların kendi aralarında nişanlanmasını sağlayan üvey annesi, nişanlılık süresince aralarında yaşanan kavgalar sonrası ayrılma kararı alan üvey kız ve onun nişanlısını yanına çağırır. Sorunlarının cinsellik olduğunu anlatmaları üzerine üvey kızının swinger fantezisi yaşamak istediğini ama kendisinin izin vermediğini söyleyen genç damadına karşı bakar ve onun her zaman seks ihtiyaçlarını gidermelisin, seni daha çok sever ve şimdi zenci yarağı ile sikilmek istiyorsa onun yanında durmalısın diyerek çağırdığı zenciye üvey kızını siktirirken kendisi de damadına amcığını siktirerek enteresan bir swinger ve ensest sikiş macerası yaşarlar.