Aşırı uç noktada ensest düşüncelere sahip olan genç oğlan, evlenmeye karar verdiğinde karısını arkadaşlarıyla ve babasıyla sikiştirmek gibi düşüncelere girmiştir. Babası da yeni mature karısıyla seks yaparken aralarında gençlerin de olmasını istediğini söylediğinde oğlunu bu düşünceye sahip bir adam olduğun duyduğunda acayip bir ensest swinger partisi düzenlemeye karar verirler. Nişanlısını da alıp babasının üvey annesiyle birlikte yaşadığı eve gelen oğlan, salonda babası karısını sikerken o da nişanlısını babasıyla değiştirip üvey annesiyle swinger yaparak inanılması güç bir ensest swinger partisi yaparlar.