Boşandıktan sonra dul kalan arkadaşının sımsıkı fizikli yaşlı ve milf annesini hiç yalnız bırakmayan genç adam, onu canı sıkılmasın diye havuzlu villasına davet eder. Güneşin altında tek başına havuzun tadını çıkaran bikinili seksi kadının yanına gelip bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorar. Aslında bir şeye ihtiyacı olduğunu söyleyen arkadaşının annesi, seks yapmaya ihtiyacı olduğunu söyleyip onu sikmesini ister. O da yaşlı milf dul kadının bikinisini çıkarmadan yatağına getirip arkadaşının annesi demeden götten sikerek evinde zevkle ağırlar.