Olgun iki kadına yakın arkadaş anne gibi davranır. İki masum ve dul kadın da kendilerine bu kadar samimi davranan iki genç adamla yakın arkadaş olup onların istediği her şeyi yaparlar. Akşam arkadaşlarından birisinde kostüm partisi olacaktır ve olgun kadınlar bunu duyunca leoparlı ve seksi elbiselerini giyerek partiye katılır. Anne gibi gördükleri olgun kadınlarla partiye katılıp iyice içerek sarhoş olduklarında ise partinin sonunda swingers partisi yaşanır, ama üvey annelerle!